1. 研究目的与意义
随着中国审计领域的兴起和迅猛发展，为了不断适应现代审计工作的需要，会计事务所对于现代化审计信息管理领域的要求愈发紧迫。
客户是会计事务所的生命，只有做好客户的管理，才能使事务所充满活力。
会计事务所必须借助先进信息管理理念和IT技术，构建一套规范、健全的客户管理体系，对客户进行维护。
2. 研究内容和预期目标
研究内容： 要实现的客户关系管理系统包括五大功能：客户互动渠道管理功能、运营管理功能、制定策略的决策支持功能、后端系统的整合功能、分析层次的客户关系管理（CRM）。
1.客户互动渠道管理功能
有效地管理各个互动渠道，使互动渠道的运用更有效率。透过客户资料分析与客户价值评估，依照客户的等级来选择、创造与客户互动的模式，进而有效降低运营成本。同时，系统将从各个互动渠道收集到的客户互动资料记录下来，并让需要的相关人员能轻易地取得资料，以提升服务质量。
3. 国内外研究现状
客户关系管理是许多行业热门话题，它包含了针对客户的最先进的营销策略及管理理念，在国外起步较早，并在国外许多行业成功实施。自20世纪80年代以来，CRM在美国以至全球得到了蓬勃发展，并已成为继ERP之后重要的企业应用领域。CRM应用无论是在提升竞争力方面，还是在控制经营成本方面，都给企业带来了显著受益。全球的许多企业，如微软、宝洁等均采用了CRM系统。
在中国，CRM从1999年下半年开始逐渐引起了IT及应用行业、投资商、国内外软件厂商的密切关注。客户关系管理在国内的起步较晚，但正像MIS和ERP一样，客户关系管理在中国有着广阔的市场前景和强劲的发展势头。客户关系管理理念在电子商务时代的重要作用正逐渐引起企业重视，许多企业也瞄准这一方向，进行积极的系统开发和市场推广。
4. 计划与进度安排
1、2022-11-01至2022-11-06：与导师交流并确定毕设选题，根据选题查找相关项目、参考书等。
2、2022-11-07至2022-11-21：系统设计方面，进行系统需求分析，做好基础的数据准备及技术准备工作，构思系统的功能模块及整体框架；论文方面，系统整理与毕设有关的所有资料，撰写毕业设计开题报告，并完成系统说明书的结构和框架。
3、2022-11-22至2022-01-31：在导师的指导下，根据开题报告的安排，完成系统基础模块及论文初稿，并通过导师检验。
5. 参考文献
[1].Kolltveit B.C.,Karlsen J.T.,Gronhaug K.Perspectives on project management[J],International Journal of Project Management.2007,25(1)
[2]. 威廉G齐克蒙德、小雷蒙德#183;迈克里奥德、法耶W吉尔伯特著，胡左浩、贾崧、杨志林译.客户关系管理--营销战略与信息技术的整合[M].2010-04.
[3] 涂玥. 我国会计师事务所客户关系管理研究 [D].西南财经大学.2007.
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